[发明专利]客户维护管理方法及系统

说明书

本发明提供一种客户维护管理方法及系统，包括：客户信息维护模块，用于基于数据接口接收客户数据，对客户数据进行处理后生成客户信息；数据报表生成模块，用于实时获取订单信息以及注册认证信息，基于订单信息生成日成交信息表，基于注册认证信息和与其对应的客户信息生成月开户记录表；客户自动分配模块，用于基于轮询(轮询+黑名单)方式将新注册的客户自动分配给某个客维人员，以便进行后续跟踪和服务；客维人员跟进模块，用于接收客维人员输入的跟进信息将所述跟进信息与对应的客户信息进行保存。基于本方法、系统进行记录的各种交易指标、开户情况方便观看，并且可以以日、月为单位统计相应的报表，使得客维人员能够直观的观看客户信息以及筛选相关客户、进行重点关注。

技术领域

本发明涉及客户维护领域的相关技术，尤其涉及一种客户维护管理方法及系统。

背景技术

客户维护部门(客户服务部门)是重要的对公司会员提供咨询、注册、认证、下单、交易等各种服务的部门。在票据服务行业，尚没有成熟而且完善的软件系统为该行业的客户维护部门提供支持，大多数是基于零散的客户基本信息管理模块和手工报表，数据不易保存且易丢失。

发明内容

本发明实施例提供一种客户维护管理方法及系统，能够对客户信息进行电子保存、维护，数据易保存，不会丢失。

本发明实施例的第一方面，提供一种客户维护管理方法，包括：

基于数据接口接收客户数据，对客户数据进行处理后生成客户信息；

实时获取订单信息以及注册认证信息，基于订单信息和与其对应的客户信息生成日成交信息表，基于注册认证信息和与其对应的客户信息生成月开户记录表；

基于所述日成交信息表和月开户记录表将客户信息分发至一个或多个客维人员；

接收客维人员输入的跟进信息将所述跟进信息与对应的客户信息进行保存。

可选地，在第一方面的一种可能实现方式中，通过数据接口接收客户数据，对客户数据进行处理后生成客户信息包括：

调用客户主数据接口，获取客户数据；

对所述客户数据进行修改处理生成客户信息，修改后的客户信息具有与其对应的关联户信息以及来源渠道信息。

可选地，在第一方面的一种可能实现方式中，所述实时获取订单信息以及注册认证信息，基于订单信息和与其对应的客户信息生成日成交信息表包括：

通过ElasticSearch获取订单信息；

基于当前信成交的订单信息刷新每个客户的每日成交信息表，其中所述每日成交信息表包括当前成交的订单信息；

通过ElasticSearch获取客户注册、认证通过等信息；

用新注册或新通过认证的信息刷新每个客维人员的当月开户记录表。

可选地，在第一方面的一种可能实现方式中，在所述用新注册或新通过认证的信息刷新每个客维人员的当月开户记录表之后，还包括：

对所述每日成交信息表以及当月开户记录表汇总生成统计看板信息。

可选地，在第一方面的一种可能实现方式中，基于轮询或黑名单中任意一种或多种结合的方式将新注册的客户自动分配给某个客维人员包括：

判断月开户记录表中的客户信息中的渠道信息，其中所述客户信息中的渠道信息预先设置；

基于客户信息中的渠道信息判断客户是否为渠道客户；

若为客户为渠道客户，则对所述客户按照预第一预设分配规则分配至客维人员；

若为客户为非渠道客户，则对所述客户按照第二预设分配规则分配至客维人员。