[发明专利]客户维护管理方法及系统在审

专利信息
申请号: 202010968794.6 申请日: 2020-09-15
公开(公告)号: CN112131219A 公开(公告)日: 2020-12-25
发明(设计)人: 金作兵 申请(专利权)人: 江苏银承网络科技股份有限公司
主分类号: G06F16/22 分类号: G06F16/22;G06F16/25;G06Q10/10;G06Q30/00;G06Q30/02
代理公司: 北京卓唐知识产权代理有限公司 11541 代理人: 卜荣丽
地址: 210000 江苏省*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 客户 维护 管理 方法 系统
【权利要求书】:

1.一种客户维护管理方法,其特征在于,包括:

基于数据接口接收客户数据,对客户数据进行处理后生成客户信息;

实时获取订单信息以及注册认证信息,基于订单信息和与其对应的客户信息生成日成交信息表,基于注册认证信息和与其对应的客户信息生成月开户记录表;

基于所述日成交信息表和月开户记录表将客户信息分发至一个或多个客维人员;

接收客维人员输入的跟进信息将所述跟进信息与对应的客户信息进行保存。

2.根据权利要求1所述的客户维护管理方法,其特征在于,

通过数据接口接收客户数据,对客户数据进行处理后生成客户信息包括:

调用客户主数据接口,获取客户数据;

对所述客户数据进行修改处理生成客户信息,修改后的客户信息具有与其对应的关联户信息以及来源渠道信息。

3.根据权利要求1所述的客户维护管理方法,其特征在于,

所述实时获取订单信息以及注册认证信息,基于订单信息和与其对应的客户信息生成日成交信息表包括:

通过ElasticSearch获取订单信息;

基于当前信成交的订单信息刷新每个客户的每日成交信息表,其中所述每日成交信息表包括当前成交的订单信息;

通过ElasticSearch获取客户注册、认证通过等信息;

用新注册或新通过认证的信息刷新每个客维人员的当月开户记录表。

4.根据权利要求3所述的客户维护管理方法,其特征在于,

在所述用新注册或新通过认证的信息刷新每个客维人员的当月开户记录表之后,还包括:

对所述每日成交信息表以及当月开户记录表汇总生成统计看板信息。

5.根据权利要求1所述的客户维护管理方法,其特征在于,还包括:

基于轮询或黑名单中任意一种或多种结合的方式将新注册的客户自动分配给某个客维人员包括:

判断月开户记录表中的客户信息中的渠道信息,其中所述客户信息中的渠道信息预先设置;

基于客户信息中的渠道信息判断客户是否为渠道客户;

若为客户为渠道客户,则对所述客户按照预第一预设分配规则分配至客维人员;

若为客户为非渠道客户,则对所述客户按照第二预设分配规则分配至客维人员。

6.一种客户维护管理系统,其特征在于,包括:

客户信息维护模块,用于基于数据接口接收客户数据,对客户数据进行处理后生成客户信息;

数据报表生成模块,用于实时获取订单信息以及注册认证信息,基于订单信息和与其对应的客户信息生成日成交信息表,基于注册认证信息和与其对应的客户信息生成月开户记录表;

客户自动分给模块,用于基于所述日成交信息表和月开户记录表将客户信息分发至一个或多个客维人员;

客维人员跟进模块,用于接收客维人员输入的跟进信息将所述跟进信息与对应的客户信息进行保存。

7.根据权利要求6所述的客户维护管理系统,其特征在于,

通过数据接口接收客户数据,对客户数据进行处理后生成客户信息包括:

调用客户主数据接口,获取客户数据;

对所述客户数据进行修改处理生成客户信息,修改后的客户信息具有与其对应的关联户信息以及来源渠道信息。

8.根据权利要求6所述的客户维护管理系统,其特征在于,

所述实时获取订单信息以及注册认证信息,基于订单信息和与其对应的客户信息生成日成交信息表包括:

通过ElasticSearch获取订单信息;

基于当前信成交的订单信息刷新每个客户的每日成交信息表,其中所述每日成交信息表包括当前成交的订单信息;

通过ElasticSearch获取客户注册、认证通过等信息;

用新注册或新通过认证的信息刷新每个客维人员的当月开户记录表。

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