[发明专利]电子装置、保单跟单费用统计方法及存储介质

说明书

本发明所提出的电子装置、保单跟单费用统计方法及存储介质，在计算保单跟单费用时，通过费用统计操作界面选择预设服务类型，在选择了预设服务类型后从预先存储的不同预设类型服务阶段各个保单的服务数据中获取所选择的预设类型服务阶段各个保单的服务数据，并将所获取的服务数据与该保单的保单信息进行匹配之后，确定出与保单信息相匹配的客户信息，并根据客户信息与礼品信息之间的映射关系确定相匹配的客户信息对应的礼品及礼品信息，最后计算出相匹配的客户信息对应的礼品的费用，并计入该保单的跟单费用清单中，不需要借助人工进行统计，不仅提高了统计效率且提高了统计准确率。

技术领域

本发明涉保单管理领域，尤其涉及一种电子装置、保单跟单费用统计方法及存储介质。

背景技术

随着社会经济的发展以及互联网销售渠道的普及，公司推广产品的渠道变得越来越多，公司之间的竞争也变得越来越激烈。很多公司在推广产品的过程中，往往通过提供附加服务或赠送附属产品的方式，来提高自己的竞争力。例如，保险机构为了提高公司业务，通常针对不同群体的客户赠送不同的礼品(例如实物类礼品、积分商城选定礼包等)。而由于每个保单赠送礼品的场合较多，例如签订保单时赠送的礼品以及其他服务阶段(如售前回访、客服销售、来电赠送等)赠送的礼品，由于在不同的服务阶段对应的赠送流程不同，导致保险机构无法及时统一的将赠送礼品时产生的费用计入保单的跟单费用中，通常需要借助人工进行统计，不仅耗费大量人力效率低下且准确率不高。

发明内容

有鉴于此，本发明提出一种电子装置、保单跟单费用统计方法及存储介质，能够提高将不同服务阶段赠送礼品的费用计入保单的跟单费用中的效率、且准确率较高。

首先，为实现上述目的，本发明提出一种电子装置，所述电子装置包括存储器、及与所述存储器连接的处理器，所述处理器用于执行所述存储器上存储的保单跟单费用统计程序，所述保单跟单费用统计程序被所述处理器执行时实现如下步骤：

A1、在收到带有保单号的保单跟单费用统计指令后，生成并显示费用统计操作界面，所述费用统计操作界面包括用于选择预设类型服务阶段的第一选择项和/或用于输入预设类型服务阶段的第一输入框；

A2、在收到用户基于所述第一选择项选择的或基于所述第一输入框输入的预设类型服务阶段后，从预先存储的不同预设类型服务阶段的服务数据中获取所选择的或所输入的预设类型服务阶段的服务数据，其中，所述服务数据包括第一客户信息、以及所述第一客户信息与礼品信息之间的第一映射关系；

A3、根据预先确定的匹配规则将所获取的第一客户信息与所述保单号对应的保单信息进行匹配，确定出与所述保单信息相匹配的一个或多个第一客户信息；

A4、根据所述第一客户信息与礼品信息之间的第一映射关系确定所述相匹配的第一客户信息对应的礼品信息，并根据预先确定的礼品费用计算规则计算得出所确定的礼品信息中礼品的费用，将所述礼品信息中礼品的费用计入该保单的跟单费用清单中。

进一步地，所述预先确定的匹配规则包括：

设置待匹配的第二客户信息，以及确定所述第二客户信息的匹配优先级别及匹配条件；

获取所述第一客户信息中与所述第二客户信息相匹配的第一客户信息，并基于所确定的匹配条件将所述相匹配的第一客户信息按照优先级别从高到低的顺序与所述保单信息进行匹配；

若所述相匹配的第一客户信息中有优先级别较高的第一客户信息与所述保单信息相匹配，则不再将优先级别较低的第一客户信息与所述保单信息进行匹配。

进一步地，所述预先确定的礼品费用计算规则包括：

根据预设的礼品信息与礼品费用计算公式之间的第二映射关系确定所述相匹配的第一客户对应的礼品信息中礼品的费用计算公式，并根据该礼品费用计算公式计算得出该礼品信息中礼品的费用。