[发明专利]一种用于获得稳定回报的数量化多因子投资组合控制方法

权利要求书

1.一种用于获得稳定回报的数量化多因子投资组合的控制方法，其特征在于，包括如下步骤：

a.获取投资者的第一投资属性信息；

b.根据所述第一投资属性信息获取若干投资产品的第一金融属性信息；

c.根据所述第一金融属性信息和第一投资属性信息确定第一投资策略信息。

2.根据权利要求1所述的控制方法，其特征在于，所述步骤a包括如下步骤：

a1.从一与投资者相对应的用户设备中获取所述第一投资属性信息。

3.根据权利要求2所述的控制方法，其特征在于，所述用户设备包括如下设备中的任一种或任多种设备：

-移动终端；

-用户端计算机；

-后台服务系统；以及

-第三方系统。

4.根据权利要求1所述的控制方法，其特征在于，所述步骤a包括如下步骤：

a1′获取投资者的投资状况信息；

a2′根据所述投资状况信息确定所述第一投资属性信息。

5.根据权利要求1至4中任一项所述的控制方法，其特征在于，所述步骤b包括如下步骤：

b1.根据所述第一投资属性信息确定若干投资产品的产品对象信息，其中，所述产品对象信息用于指示所述投资产品；

b2.根据所述产品对象信息获取所述第一金融属性信息。

6.根据权利要求1至5中任一项所述的控制方法，其特征在于，所述第一金融属性信息包括如下信息中的任一种或任多种信息：

-历史价格信息；

-收益率信息；

-历史分红信息；以及

-产品管理者评价信息。

7.根据权利要求1至6中任一项所述的控制方法，其特征在于，所述第一投资策略信息包括投资对象信息，所述步骤c包括如下步骤：

c1.根据所述第一金融属性信息确定第一参数；

c2.根据所述第一投资属性信息确定第一阈值；

c2.判断所述第一参数是否大于第一阈值；

c4.若所述第一参数大于第一阈值，则确定相应的投资产品属于所述投资对象信息。

8.根据权利要求7所述的控制方法，其特征在于，所述第一投资策略信息包括投资权重信息，所述步骤c还包括如下步骤：

c5.根据所述第一投资属性信息确定所述投资权重信息。

9.根据权利要求1至8中任一项所述的控制方法，其特征在于，还包括如下步骤：

d.向用户反馈所述第一投资策略信息。

10.根据权利要求1至9中任一项所述的控制方法，其特征在于，还包括如下步骤：

e.接收市场预测信息；

f.根据所述第一投资策略信息和市场预测信息生成第二投资策略信息。

11.根据权利要求10所述的控制方法，其特征在于，所述步骤e包括如下步骤中的任一个步骤：

-接收来自移动终端的市场预测信息；

-接收来自用户端计算机的市场预测信息；

-接收来自后台服务系统的市场预测信息；或者

-接收来自第三方系统的市场预测信息。

12.一种用于获得稳定回报的数量化多因子投资组合的控制装置，其特征在于，包括：

信息收集模块，其用于获取投资者的第一投资属性信息；

信息分析模块，其用于根据所述第一投资属性信息获取若干投资产品的第一金融属性信息；

信息验证模块，其用于对用户的身份信息进行验证；

信息生成模块，其用于根据所述第一金融属性信息和第一投资属性信息确定第一投资策略信息；

产品数据库，其用于存储各种金融产品的信息；以及

产品分类模块，其用于根据不同金融产品的属性对其进行分类。

13.根据权利要求12所述的控制装置，其特征在于，所述信息验证模块包括如下任一种或者任多种装置：

第一获取装置，其用于从所述用户设备中获取所述身份验证信息；以及

第二获取装置，其用于从一第三方金融机构中获取所述身份验证信息。