[发明专利]被配置用于促进财务分析的系统和方法

权利要求书

1.一种方法，包括:

确定指数集，其中所述指数中的每一个对应于投资组合中的相应 投资；

根据所述指数来确定综合投资指数业绩得分；以及

根据所述综合投资指数业绩得分来评估所述投资组合。

2.根据权利要求1所述的方法，其中，确定所述综合投资指数 得分包括:根据用于设计所述投资组合的标准来组合所述指数。

3.根据权利要求1所述的方法，其中，确定所述综合投资指数 业绩得分包括:根据所述投资组合内的实际资金分配来组合所述指 数。

4.根据权利要求1所述的方法，还包括:

确定综合投资业绩得分，其中，评估所述投资组合包括:根据所 述综合投资指数业绩得分来评估所述综合投资业绩得分。

5.根据权利要求1所述的方法，还包括:

确定多个投资业绩得分，其中，所述投资业绩得分中的每一个对 应于所述投资组合中的相应投资；

确定多个投资指数业绩得分，其中，所述投资指数业绩得分中的 每一个对应于相应的投资指数，并且其中，所述相应的投资指数对 应于所述投资业绩得分中相应的一个；以及

根据所述投资指数业绩得分中相应的一个来评估所述投资业绩 得分中的每一个。

6.一种方法，包括:

确定多个投资业绩得分，其中，所述投资业绩得分中的每一个对 应于投资组合中的相应投资；

确定多个投资指数业绩得分，其中所述投资指数业绩得分中的每 一个对应于相应的投资指数，并且其中，所述相应的投资指数对应 于所述投资业绩得分中相应的一个；以及

根据所述投资指数中相应的一个来评估所述投资业绩得分中的 每一个。

7.根据权利要求6所述的方法，还包括:

确定综合投资业绩得分；

确定综合投资指数业绩得分；以及

根据所述综合投资指数业绩得分来评估所述综合投资业绩得分。

8.根据权利要求7所述的方法，其中，确定所述综合投资指数 业绩得分包括:根据所述投资组合内的实际资金分配来组合所述相 应的投资指数。

9.根据权利要求6所述的方法，其中，确定所述组合投资得分 包括:根据所述投资组合内的实际资金分配来组合所述指数。

10.一种方法，包括:

确定与投资组合的已分配投资相对应的资产类别；以及

在所述资产类别所代表的所述已分配投资与多个未分配投资之 间执行比较业绩评估。

11.根据权利要求10所述的方法，其中:

所述确定资产类别是基于业绩标准、权重、已定义的投资数据集 信息、被配置用于细化所述投资数据集信息的过滤器以及处理指令 中的至少一个。

12.根据权利要求11所述的方法，其中，执行所述比较业绩评 估包括:

确定指数集，其中，所述指数中的每一个对应于所述投资组合中 的相应已分配投资；

根据所述指数来确定综合投资指数业绩得分。

13.根据权利要求12所述的方法，其中，执行所述比较业绩评 估包括:根据所述综合投资指数业绩得分来评估所述投资组合。

14.根据权利要求12所述的方法，其中，确定所述综合投资指 数业绩得分包括:根据所述投资组合内的实际资金分配来组合所述 指数。

15.根据权利要求12所述的方法，其中，执行所述比较业绩评 估包括:

确定综合投资业绩得分；以及

根据所述综合投资指数业绩得分来评估所述综合投资业绩得分。