[发明专利]一种银保寿险建议书的生成方法及系统

说明书

本申请提供一种银保寿险建议书的生成方法及系统，该方法包括：获取建议书展示模版；基于Blockly交互界面，将用户选择的Block元数据配置于建议书展示模板中，得到预备建议书；Block元数据至少包括Block文案元数据和Block公式元数据；基于确定好的保险计划，生成计划数据；基于计划数据和预备建议书，生成银保寿险建议书。可见，实施这种实施方式，能够由业务人员自主配置预备建议书，从而大幅降低开发人员工作量，并减少维护人力消耗，降低制作缺陷率，进而使得业务人员的自主性大幅提升，投产效率也显著提高。

技术领域

本申请涉及银保寿险领域，具体而言，涉及一种银保寿险建议书的生成方法及系统。

背景技术

目前，业务人员在通常会在展业过程中预先展示投保计划和该计划下的保险利益，待得确定了银保寿险计划，再由开发人员根据该计划进行对应的开发。而在新增产品的时候，开发人员更是需要对计算公式和页面模版进行再次开发。从而直接导致了开发人员工作量的增加，并且也不利于测试与维护。

发明内容

本申请实施例的目的在于提供一种银保寿险建议书的生成方法及系统，能够由业务人员自主配置预备建议书，从而大幅降低开发人员工作量，并减少维护人力消耗，降低制作缺陷率，进而使得业务人员的自主性大幅提升，投产效率也显著提高。

本申请实施例第一方面提供了一种银保寿险建议书的生成方法，包括：

获取建议书展示模版；

基于Blockly交互界面，将用户选择的Block元数据配置于所述建议书展示模板中，得到预备建议书；所述Block元数据至少包括Block文案元数据和Block公式元数据；

基于确定好的保险计划，生成计划数据；

基于所述计划数据和所述预备建议书，生成银保寿险建议书。

在上述实施过程中，该方法可以优先获取建议书展示模版；然后再基于Blockly交互界面，将用户选择的Block元数据配置于建议书展示模板中，得到预备建议书；Block元数据至少包括Block文案元数据和Block公式元数据；再然后，基于确定好的保险计划，生成计划数据；最后再基于计划数据和预备建议书，生成银保寿险建议书。可见，实施这种实施方式，业务人员能够根据自身需要选择对应的Block元数据进行预备建议书的制作，并进一步根据与客户之间的洽谈结果进一步制作对应的银保寿险建议书，从而使得银保寿险建议书的生成过程更具有针对性且工作量更小。

进一步地，所述方法还包括：

获取业务需求；

识别所述业务需求，得到基本业务公式；

基于所述基本业务公式和Aviator公式引擎，创建用于访问业务数据的自定义函数；

基于所述自定义函数，生成Block元数据。

进一步地，所述方法还包括：

当所述Blockly交互界面刷新时，显示新生成的所述Block元数据。

进一步地，所述方法还包括：

基于银保寿险建议书的基础信息、保障图标和利益展示，创建建议书展示模版。

进一步地，所述基于所述计划数据和所述预备建议书，生成银保寿险建议书的步骤包括：

将所述计划数据代入所述预备建议书，得到银保寿险建议书。

本申请实施例第二方面提供了一种银保寿险建议书的生成系统，所述银保寿险建议书的生成系统包括：

获取单元，用于获取建议书展示模版；