[发明专利]一种协同办公系统、方法、装置、设备及介质

说明书

本发明公开了一种协同办公系统、方法、装置、设备及介质，用于解决现有在对客户进行投资确权的过程中，沟通效率低，不利于跟踪投资任务的状态的问题。本发明实施例中投资助理可以基于投资任务发起模块发起投资任务；账户经理可以基于投资确权模块快捷的与客户进行投资确权；合规审核经理可以基于合规审核模块，对投资确权结果为同意投资的子投资任务进行合规审核；投资助理可以基于投资任务发起模块对合规审核结果为合规的子投资任务进行投资操作，相比现有投资助理、账户经理和合规审核经理之间需要通过频繁发送电子邮件进行沟通的方案而言，可以基于协同办公系统，及时获知投资任务以及子投资任务所处的不同状态，提高了沟通效率和工作效率。

技术领域

本发明涉及协同办公技术领域，尤其涉及一种协同办公系统、方法、装置、设备及介质。

背景技术

现有在对客户是否需要对待投资品种进行投资的投资确权过程中，投资助理、账户经理、合规审核经理会频繁沟通。例如，投资助理需要通过电子邮件将待投资品种发送给账户经理，账户经理按照待投资品种、账户、客户等多个维度，逐份手工整理，手动编写电子邮件内容，以将对应的待投资品种等信息发送给客户。之后，账户经理还需要逐份以邮件的形式跟踪监控客户的回复情况。基于与客户的沟通结果，确定该客户的投资确权结果。针对投资确权结果为同意投资的客户，账户经理将同意投资的客户的相关投资信息通过电子邮件发送给合规审核经理，合规审核经理再将合规审核结果为合规的客户的相关投资信息通过电子邮件发送给投资助理，投资助理进而进行相应的投资操作。

由上述描述可以看出，现有投资助理、账户经理和合规审核经理之间主要通过频繁发送电子邮件来进行沟通，存在沟通效率低，且不利于跟踪投资任务的状态的问题。

发明内容

本发明实施例提供了一种协同办公系统、方法、装置、设备及介质，用于解决现有在对客户进行投资确权的过程中，沟通效率低，不利于跟踪投资任务的状态的问题。

一方面，本发明提供了一种协同办公系统，所述系统包括：

投资任务发起模块，用于接收投资任务，其中所述投资任务携带对应的投资账户，并触发所述投资确权模块；

投资确权模块，用于获取所述投资任务，根据预先保存的所述投资账户对应的通讯方式，将所述投资账户对应的子投资任务通过所述通讯方式进行发送；在接收到针对所述子投资任务的回复信息时，根据所述回复信息的内容，确定投资确权结果，若所述投资确权结果为同意投资，则触发合规审核模块；

合规审核模块，用于根据预设的风控条件，确定所述子投资任务的合规审核结果，并在所述合规审核结果为合规时，触发所述投资任务发起模块；

所述投资任务发起模块，还用于显示对所述子投资任务进行投资操作的提示信息。

进一步的，所述系统还包括：

初审模块，其中所述初审模块分别与所述投资任务发起模块和所述投资确权模块相连；

所述投资任务发起模块，用于在接收到所述投资任务时，触发所述初审模块；

所述初审模块，用于根据所述投资任务的内容，确定初审结果，若所述初审结果为合格，则触发所述投资确权模块；

所述投资确权模块，用于获取初审结果为合格的投资任务，并进行后续步骤。

进一步的，所述投资确权模块，具体用于根据预先保存的投资账户对应的电子邮箱，将所述投资账户对应的子投资任务通过电子邮件发送到所述对应的电子邮箱。

进一步的，所述投资确权模块，具体用于根据预先保存的投资品种和邮件模板的对应关系，确定所述子投资任务携带的待投资品种对应的目标邮件模板；基于所述目标邮件模板，将所述投资账户对应的子投资任务通过电子邮件发送到所述对应的电子邮箱。