[发明专利]一种基于Tableau的计划和预算监测方法

权利要求书

1.一种基于Tableau的计划和预算监测方法，包括下列步骤：

框架搭建步骤：搭建进行计划和预算监测的框架，该框架从上至下分为三层，即项目计划预算总体层、项目类型层和明细项目层；

其中项目计划预算总体层：针对计划预算下达、开工、支出入账、投产及决算，五个环节监测项目的进度和合规性；

项目类型层根据项目的项目类型，针对核准、计划预算下达、开工、合同履约/物资到货、支出入账、投产、结算及决算八个环节进行监测项目的进度和合规性；

明细项目层从进度和合规性两个维度记录每个项目各个监测场景的数据；

仪表板建立步骤：选择明细项目层中每个监测场景,及每个监测场景所对应的所有监测主体所对应监测的维度，为每个监测场景，以及每个监测场景所对应的所有监测主题分别建立工作表，再将上述工作表添加进Tableau的仪表板，选择其中任意一个工作表，添加筛选器，选择表示存在进度或合规性问题的阈值；

筛选器与仪表板之间的跳转链接建立步骤：从Tableau的仪表板中任意一个监测场景所对应的工作表作为源工作表，再在Tableau的仪表板中，选取所要监测的监测主题的工作表作为目标工作表，建立目标工作表与源工作表之间的链接；

监测步骤：在Tableau的仪表板上建立对项目类型层和项目计划预算总体层中各环节与明细项目层中监测场景的对应关系，展开监测。

2.根据权利要求1所述的一种基于Tableau的计划和预算监测方法，其特征在于：项目类型层将项目分为八个类型：电网基建项目、小型基建项目、生产技改项目、生产大修项目、非生产技改项目、非生产大修项目、信息化项目、营销项目，分别进行监测。

3.根据权利要求1所述的一种基于Tableau的计划和预算监测方法，其特征在于：明细项目层将项目分为四个阶段，即项目前期阶段、工程前期阶段、建设实施阶段和总结评价阶段，其中项目前期阶段包括可研、核准、计划预算下达和项目创建监测场景；项目前期包括设计监测场景；建设实施阶段包括依次进行的开工、支出入账和投产监测场景，以及与开工、支出入账和投产监测场景并联进行的需求提报、招投标、合同签订、合同履约/物资到货和物资领用监测场景，总结评价阶段包括结算、决算以及项目关闭监测场景。