[发明专利]一种投资管理系统

说明书

本发明是关于一种投资管理系统，包括金融产品数据库、数据处理服务器、委托投资管理人客户端和金融产品管理人客户端。用于根据委托投资业务的实际需求，进行基金管理人数据采集、数据分析处理、分析结果可视化等操作，该系统可以为委托投资的投前、投中、投后管理等各项业务提供系统的分析和处理支持。同时也为基金管理人展现自身投研能力提供了良好的平台。

技术领域

本发明涉及计算机技术领域，尤其涉及一种投资管理系统。

背景技术

在投资领域，委托投资管理人在投前、投中、投后管理等各项业务过程中，需要对金融产品的各项数据指标进行分析比较，了解金融产品管理人的投研能力，掌握各项投资参考信息，以帮助进行投资，保证投资收益的最大化。但是，目前，在投资领域，委托投资管理人获取上述信息的手段没有实现智能化、方便化和自动化。因此，急需一种智能的投资管理系统，以协助委托投资管理人进行投资决策。

发明内容

本发明实施例提供了一种投资管理系统。

本发明实施例提供了一种投资管理系统，包括金融产品数据库、数据处理服务器、委托投资管理人客户端和金融产品管理人客户端：

所述金融产品数据库，用于存储金融产品数据，所述金融产品数据包括归属于所述委托投资管理人客户端的用户的自有金融产品数据、和可供每个委托投资管理人客户端使用的共享金融产品数据；

所述委托投资管理人客户端，用于根据接收到的问卷创建信息生成问卷，将所述问卷发送给指定的金融产品管理人客户端；从所述指定的金融产品管理人客户端回收答复后问卷；根据接收到的问卷管理指令对所述生成的问卷、发送的问卷、答复后问卷中的任一种或多种问卷进行管理；根据接收到的问卷分析命令，指示所述数据处理服务器对所述答复后问卷进行内容分析，并展示所述数据处理服务器反馈的问卷分析结果；根据接收到的金融产品数据处理指令，指示所述数据处理服务器进行相应的金融产品数据处理，并展示所述数据处理服务器反馈的金融产品数据处理结果，所述金融产品数据处理指令包括金融产品比较指令、金融产品资产配置指令、金融产品分析指令中的任一指令或多个指令；

所述数据处理服务器，用于响应所述委托投资管理人客户端发来的指示，所述指示包括：响应所述问卷分析命令和/或金融产品数据处理指令；

所述金融产品管理人客户端，用于接收并展示所述委托投资管理人客户端发送来的问卷；接收对所述问卷的答复，将答复后问卷反馈给所述委托投资管理人客户端。

在一个实施例中，上述系统还包括问卷问题模版库：

所述问卷问题模版库，用于存储预设的问卷模版、问题模版中的任一项或多项；

所述委托投资管理人客户端，包括问卷管理模块，所述问卷管理模块包括新建问卷子模块，所述新建问卷子模块包括：

题目类型单元，用于展示题目类型供用户选择；接收用户选择的题目类型；

问卷模版调用单元，用于展示所述问卷模版供用户选择；接收用户选择的问卷模版；

问题模版调用单元，用于展示所述问题模版供用户选择；接收用户选择的问题模版；

问卷编辑单元，用于接收用户输入的问卷编辑信息，获取所述题目类型单元、问卷模版调用单元、问题模版调用单元中任一单元或多个单元接收到的用户选择结果；根据所述问卷编辑信息和/或用户选择结果建立问卷。

在一个实施例中，所述问卷管理模块还包括问卷信息展示子模块和问卷设置子模块；

所述问卷信息展示子模块，用于显示问卷的回收状态、分类、回收量、更新时间中的任一项或者多项信息；

所述问卷设置子模块包括：

问卷控制单元，用于接收输入的问卷控制指令对问卷进行发布和/或回收操作；