[发明专利]金融营销服务的客户服务管理系统及其实现方法

说明书

技术领域

 本发明涉及一种金融营销服务的客户服务管理系统及其实现方法。

背景技术

满随着客户的增长和业务的日益复杂，性能面临考验；随着金融营业部的个性化需求逐步增加，系统需要同时满足总部统一管理和营业部个性化的双方面需求；因此需要充分考虑用户操作性，帮助用户提高工作效率。

发明内容

本发明的目的是克服现有技术存在的不足，提供一种金融营销服务的客户服务管理系统及其实现方法。

本发明的目的通过以下技术方案来实现：

金融营销服务的客户服务管理系统，包括系统功能模块、客户管理模块、管理模块、工作模块、产品管理模块和团队模块；系统功能模块，提供对客户服务系统设定、权限管理、数据配置、系统查询器的配置、事件管理和数据加工管理；所述客户管理模块，提供对客户多维度的信息查看方式、提供对潜在客户的管理和客户服务记录的管理；所述管理模块，提供任务管理，根据实际情况针对服务人员和营销人员创建不同的任务、报表管理、工作量管理、问卷的管理、短信的管理、策略管理、预约审核管理；所述工作模块，提供对客户服务任务的执行功能，客户针对任务的目标客户进行打电话、发短信、发邮件，进行预约登记操作，提供添加日程管理并进行提醒设置；所述产品管理模块，提供最近热销的服务套餐、服务产品及金融产品，根据互动资讯平台提供的信息，展示客户点击查看的产品及产看产品的客户清单；所述团队模块，提供公司团队及人员信息一览，查看团队相关工作及服务记录； 

所述系统功能模块，维护菜单设置、外部链接配置、系统模块权限数据和系统数据权限数据、数据表及数据字典的维护，配置通用查询器和事件管理、数据加工的管理；客户管理模块通过系统功能模块获取数据字典数据，由系统功能模块进行菜单及外部链接配置和配置查询器，获取客户模块权限数据和客户模块数据权限数据及事件设定；所述管理模块通过系统功能模块获取数据字典数据，由系统功能模块进行菜单及外部链接配置和配置查询器，获取管理模块权限数据和我的管理模块数据权限数据及事件设定；所述工作模块通过系统功能模块获取工作管理模块权限数据及工作模块数据权限数据，获取相关的数据字典，统计工作模块访问次数；所述产品管理模块通过系统功能模块配置菜单，获取产品模块权限数据及产品数据权限数据；所述团队模块通过系统功能模块获取团队模块权限数据及团队模块数据权限。

进一步地，上述的金融营销服务的客户服务管理系统，所述系统功能模块包含系统管理模块、权限管理模块、数据配置模块、查询器模块、事件管理模块及数据加工模块；系统管理模块包含通知公告模块和菜单管理模块，通知公告模块查看系统或营业部公告，菜单管理模块管理系统视图菜单；权限管理模块包含权限设置模块，按照角色和人员设定菜单权限、按钮权限、数据权限、内容权限、外链权限，角色、数据、内容设置模块用于管理角色设置，数据权限的设置和内容权限中内容的设置；数据配置模块包含数据表管理模块、数据字典管理模块、营业部参数定义及设置模块；查询器模块用于查询器的配置及管理；数据加工模块实现批处理任务的监控和调度。

更进一步地，上述的金融营销服务的客户服务管理系统，所述客户管理模块包含客户模块、客户信息模块、交易信息模块和服务工具模块，客户模块包含所属客户模块及受关注客户模块，所属客户模块对客户进行分组、分类、分级查看，受关注客户模块按照待办工作涉及到的目标客户及事件提醒中涉及到的客户进行管理；客户信息模块包含潜在客户管理模块和服务记录管理模块，潜在客户管理模块登记和管理潜在客户信息，服务记录管理模块自动登记服务记录和手动登记；交易信息模块和服务工具模块实现外部链接。