[发明专利]可管控客户关系全生命周期的CRM系统及其管理方法

摘要

本发明公开了一种可管控客户关系全生命周期的CRM系统及其管理方法，包括市场宏观分析板块，用以制定市场战略，组织市场战略板块，用以确定市场价值方向，客户开拓板块，用以寻找目标客户，发展商机板块，用以满足客户需求，执行报价板块，用以确定产品销售价格，订单执行与跟踪板块，用以确定商务条款以及订单执行阶段，售后支持板块，用以在完成订单后通过回访的方式及时响应客户各类诉求，评估分析板块，用以在一定时间内评估市场营销活动成果，检查销售目标落实情况，本发明通过对营销过程全生命周期的分析，实现大数据的信息共享与价值分析，可用于企业管理中。

主权项

一种可管控客户关系全生命周期的CRM系统管理方法，其特征在于，包括以下步骤：S1市场宏观分析，具体流程为：以宏观市场价值分析模型展开，进行情报收集和价值分析，所述情况收集包括行业宏观市场情报收集和区域宏观市场情报收集；所述价值分析包括区域市场规模、行业市场规模、产品规划和潜在市场客户；具体流程框架为宏观市场价值分析模型→情报收集→价值分析；S2组织市场战略，具体流程为：组织市场远景规划→组织市场近期战略→市场年度目标→市场政策、市场方向，所述组织市场远景规划的紧前步骤为价值分析；S3客户开拓，具体流程包括两步，一步为：潜在客户情报收集→事实客户半年成长报告→事实客户季度再认知报告→正式客户资源库→客户资源分级→客户信用额度评定→客户信用额度调整；另一步为：潜在客户情况收集→潜在客户市场活动→甄别，若潜在客户有价值，则将进行潜在客户资源配置，若潜在客户无价值则关闭；所述潜在客户情报收集的紧前步骤是市场方向；S4发展商机，具体流程为：已有客户→产品需求与询价→产品需要评审→商机市场活动→甄别，若产品需求可以满足市场，则启动报价；若产品需求不满足市场，则关闭，所述产品需求与询价的紧前步骤还包括潜在客户资源配置；S5执行报价，报价模型包括标准报价单和内部评审报价两种，针对标准报价单，具体流程分别为：报价模型→标准报价单→内部评审报价→向客户报价→报价市场活动→甄别，若客户可以接受报价，则签订合同；若不接受，则关闭；若可以让步，则进行二次报价，步骤流转回到标准报价单；针对内部评审报价，具体流程为：报价模型→内部评审报价→向客户报价→报价市场活动→甄别，若客户可以接受报价，则签订合同；若不接受，则关闭；若可以让步，则进行二次报价，步骤流转回到标准报价单，所述标准报价单的紧前步骤是所述启动报价；S6订单执行与跟踪，具体流程为：针对订单的账款，销售订单→预收款管理→发票管理→收款管理→账款风险→客户信用额度调整；针对订单的执行状态，对订单的生产、检验进行跟踪，销售订单→生产进度状态→检验与入库状态→发货状态；所述预收款管理、发票管理、收款管理、生产进度状态、检验与入库状态、发货状态六个步骤的紧后步骤还有订单市场活动，也即此六个步骤均属于所述订单市场活动的内容，所述所述销售订单的紧前步骤是签订合同；S7售后支持，具体流程为：服务请求→售后市场活动→任务派单→接单→结果记录→知识归档；所述任务派单的另一个紧后步骤是二次商机；所述接单步骤包括返修、索赔和退货三种操作，所述服务请求的紧前步骤是订单市场活动；S8评估分析，作为营销全过程八个阶段的最后一个阶段，其在流程上独立于之前的七个阶段；所述评估分析可以进行潜在客户转化率、有效商机转化率、客户贡献率、成本收益率等的统计。