[发明专利]一种客户信息管理方法、装置、介质和电子设备

说明书

本发明实施例提供一种客户信息管理方法、装置、介质和电子设备。方法包括：预先根据客户不同的开发成熟度设置多个类别，其中不同类别客户的级别不同；获取客户通讯录中第一客户的客户信息；判断客户信息是否满足初始客户条件；如果满足，确定第一客户为级别最低的第一类客户，并设置第一客户的客户资料更新时间；否则，依据所述第一客户的标签，确定第一客户的类别。本发明实施例通过代理人与客户的沟通联系紧密程度到促单过程将客户的开发成熟度进行管理，代理人针对客户不同开发成熟度对客户进行分类，从而针对不同类别的客户针对性地提供不同服务及产品，实现客户信息的精准化管理、精准化营销。

技术领域

本发明涉及信息处理技术领域，尤其涉及一种客户信息管理方法、装置、介质和电子设备。

背景技术

当快速积累的、海量的客户信息源源不断地涌入企业，企业可以针对已有的客户信息进行管理，从而设计具有差别化的产品和服务，制定合适的客户关系管理策略，还可以实时化和精准化地洞察市场需求。只有管理好客户信息，企业才能挖掘出更多的商业价值，并为做好竞争情报分析、进行短期行动决策提供支持。

然而目前大多数的客户信息管理随意性和盲目性比较大，对于保险代理人而言，如何提高客户信息的精准化管理是当前亟需解决的一个技术问题。

发明内容

有鉴于此，本发明提供一种客户信息管理方法、装置、介质和电子设备，以实现客户信息的精准化管理。技术方案如下：

基于本发明实施例的一方面，本发明实施例提供一种客户信息管理方法，预先根据客户不同的开发成熟度设置多个类别，其中不同类别客户的级别不同，所述方法包括：

获取客户通讯录中第一客户的客户信息；

判断所述客户信息是否满足初始客户条件；

如果所述客户信息满足初始客户条件，确定所述第一客户为级别最低的第一类客户，并设置所述第一客户的客户资料更新时间；

如果所述客户信息不满足初始客户条件，依据所述第一客户的标签，确定所述第一客户的类别，其中标签与类别一一对应。

可选地，预先根据客户不同的开发成熟度设置的多个类别包括第一类、第二类、第三类和第四类，其中第一类客户的级别小于第二类客户的级别，第二类客户的级别小于第三类客户的级别，第三类客户的级别小于第四类客户的级别。

可选地，所述第一类客户为代理人未实际联系过的客户；

所述第二类客户为与代理人正式建立关系的客户；

所述第三类客户为接收过建议书或提供过保单服务的客户；

所述第四类客户为已购买公司产品或转介绍其他客户的客户。

可选地，所述方法还包括：

预先针对不同的类别，设置升级到该类别对应的任务；

对于所述客户通讯录中的第二客户，依据所述第二客户的类别，获取所述第二客户的类别分别升级到其他类别时对应的任务；

确定所述第二客户已完成的至少一个任务；

依据所述第二客户的类别以及所述第二客户已完成的任务对应的类别，将所述第二客户的类别升级到已完成的任务对应的类别，并更新所述第二客户的客户资料更新时间。

可选地，在获取到所述第二客户的类别分别升级到其他类别时对应的任务之后，所述方法还包括：

以任务表的形式展示所述第二客户的类别分别升级到其他类别时对应的任务，以及以任务表的形式管理各任务的完成情况。

可选地，所述将所述第二客户的类别升级到已完成的任务对应的类别包括：