[发明专利]一种客户信息管理方法、装置、介质和电子设备

权利要求书

1.一种客户信息管理方法，其特征在于，预先根据客户不同的开发成熟度设置多个类别，其中不同类别客户的级别不同，所述方法包括：

获取客户通讯录中第一客户的客户信息；

判断所述客户信息是否满足初始客户条件；

如果所述客户信息满足初始客户条件，确定所述第一客户为级别最低的第一类客户，并设置所述第一客户的客户资料更新时间；

如果所述客户信息不满足初始客户条件，依据所述第一客户的标签，确定所述第一客户的类别，其中标签与类别一一对应。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，预先根据客户不同的开发成熟度设置的多个类别包括第一类、第二类、第三类和第四类，其中第一类客户的级别小于第二类客户的级别，第二类客户的级别小于第三类客户的级别，第三类客户的级别小于第四类客户的级别。

3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，

所述第一类客户为代理人未实际联系过的客户；

所述第二类客户为与代理人正式建立关系的客户；

所述第三类客户为接收过建议书或提供过保单服务的客户；

所述第四类客户为已购买公司产品或转介绍其他客户的客户。

4.根据权利要求1-3任一项所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

预先针对不同的类别，设置升级到该类别对应的任务；

对于所述客户通讯录中的第二客户，依据所述第二客户的类别，获取所述第二客户的类别分别升级到其他类别时对应的任务；

确定所述第二客户已完成的至少一个任务；

依据所述第二客户的类别以及所述第二客户已完成的任务对应的类别，将所述第二客户的类别升级到已完成的任务对应的类别，并更新所述第二客户的客户资料更新时间。

5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，在获取到所述第二客户的类别分别升级到其他类别时对应的任务之后，所述方法还包括：

以任务表的形式展示所述第二客户的类别分别升级到其他类别时对应的任务，以及以任务表的形式管理各任务的完成情况。

6.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述将所述第二客户的类别升级到已完成的任务对应的类别包括：

当所述第二客户的级别小于所述已完成的任务的级别时，如果所述已完成的任务对应的类别为第二类时，将所述第二客户的类别升级为第二类；如果所述已完成的任务对应的类别为第三类时，将所述第二客户的类别升级为第三类；如果所述已完成的任务对应的类别为第四类时，将所述第二客户的类别升级为第四类。

7.根据权利要求1-3任一项所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

获取所述客户通讯录中的第三客户的客户资料更新时间；

判断所述第三客户的客户资料更新时间距离当前时间的时间间隔是否大于预设阈值；

如果大于预设阈值，则判断所述第三客户当前的类别是否为级别最低的类别；

如果不是级别最低的类别，则将所述第三客户当前的类别降低一级。

8.一种客户信息管理装置，其特征在于，包括：

预处理单元，用于预先根据客户不同的开发成熟度设置多个类别，其中不同类别客户的级别不同；

获取单元，用于获取客户通讯录中第一客户的客户信息；

判断单元，用于判断所述客户信息是否满足初始客户条件；

第一确定单元，用于在所述判断单元判断所述客户信息满足初始客户条件时，确定所述第一客户为级别最低的第一类客户，并设置所述第一客户的客户资料更新时间；

第二确定单元，用于在所述判断单元判断所述客户信息不满足初始客户条件时，依据所述第一客户的标签，确定所述第一客户的类别，其中标签与类别一一对应。

9.一种存储介质，其特征在于，其上存储有程序，所述程序被处理器执行时实现权利要求1至7中任一项所述的客户信息管理方法。

10.一种电子设备，其特征在于，包括：

处理器；以及

存储器，用于存储所述处理器的可执行指令；

其中，所述处理器配置为经由执行所述可执行指令来执行权利要求1至7中任一项所述的客户信息管理方法。